Zur Übersicht

Investment­beratung

Geld anlegen, ohne es einem Produkt zu überlassen, das man nicht versteht.

  • ETF und Fonds
  • Depotaufbau
  • Sparpläne
  • Laufende Anpassung
  • Vermögensstruktur
Termin vereinbaren
Später anfangen kostet weniger als nie. Der Abstand am Start ist viermal so groß wie der am Ziel. Drei Linien starten an weit auseinanderliegenden Punkten einer Zeitachse und laufen nach oben; am rechten Rand liegen ihre Enden dicht beieinander.

Wann das Thema aufkommt

Erster Job, am Monatsende bleibt etwas übrig.

Ein Sparplan reicht. Die Auswahl dauert ein Gespräch, danach läuft er.

Das Gehalt ist gestiegen, der Sparplan läuft seit Jahren mit demselben Betrag.

Der Beitrag wird nachgezogen, die Aufteilung bleibt. Ein kurzes Gespräch, kein neuer Plan.

Der Sparplan läuft seit Jahren, erklärt hat ihn niemand.

Ein Blick ins Depot zeigt, worin er anlegt und ob das noch zu deinem Zeitraum passt.

Wer das übernimmt

Sechs Personen im Netzwerk decken dieses Thema ab. Du entscheidest, mit wem du sprichst.

Marvin Fürst

Unternehmer & Gründer

Marvin Fürst

  • Finance Artisans
  • InsurBe

Auch aktiv in Versicherungsberatung, Private Krankenversicherung, Altersvorsorge, Geschäftsführerberatung

Profil ansehen
Max-Niels Freiherr von Klot-Trautvetter

Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler

Max-Niels Freiherr von Klot-Trautvetter

  • FREIHERR – unabhängige Finanzberatung

Auch aktiv in Anlageimmobilien, Altersvorsorge, Versicherungsberatung, Geschäftsführerberatung, Kapitalanlage, Betriebsrente

Profil ansehen
Patrick Kretzschmar

Versicherungsmakler

Patrick Kretzschmar

  • Finance Unity

Auch aktiv in Altersvorsorge, Versicherungsberatung, Betriebsrente, Finanzierung

Profil ansehen
Joshua Ferbitz

Berater in Ausbildung

Joshua Ferbitz

  • Joshua F.inance

Auch aktiv in Altersvorsorge, Versicherungsberatung, Betriebsrente

Profil ansehen
Sanja Zorn

Beraterin in Ausbildung

Sanja Zorn

  • Finance Unity

Auch aktiv in Altersvorsorge, Versicherungsberatung, Geschäftsführerberatung, Betriebsrente

Profil ansehen
Lilly Kretzschmar

Versicherungsmaklerin

Lilly Kretzschmar

  • Lilly´s Finance by Lilly´s Lilies

Auch aktiv in Altersvorsorge, Versicherungsberatung

Profil ansehen

Sprechen wir über deine Situation

Die übrigen neun Themen